Dashboard con IA

Visualización de indicadores clave (KPIs), limpieza de datos y generación de resúmenes analíticos ejecutivos con IA.

Base de Datos Local

Fase 1

Contacto y validación

Confirmar si el cliente tiene información suficiente y una necesidad real de visualizar indicadores o reportes.

Nombre Comercial de la Empresa *

Sector del Negocio *

Volumen Operativo Estimado *

Canales / Ecosistema Actual *

Dolores y Puntos de Fricción Identificados

Fase 2

Descubrimiento

Entender qué decisiones quiere tomar el cliente con el dashboard y qué indicadores necesita visualizar.

Objetivo Operativo Primario *

Tono y Estilo Comunicacional *

Sistemas/Ecosistemas a integrar

Variables e Indicadores Clave de Validación

Restricciones y Límites Operativos del Sistema *

Fase 3

Diagnóstico de datos

Evaluar la calidad, estructura y disponibilidad de los datos que alimentarán el dashboard.

Fase 4

Definición de KPIs

Definir los indicadores que mostrará el dashboard y cómo se calcularán.

Tabla de Limitaciones y SLAs de Seguimiento

Tipo de SLA/Límite	Detalle por Defecto	Regla de Respuesta IA / Acción del Agente

Fase 5

Modelo de datos

Definir cómo se organizará la información para que el dashboard funcione correctamente.

Fase 6

Limpieza de datos

Convertir datos desordenados en información confiable para análisis.

Fase 7

Diseño visual

Diseñar una vista clara, útil y ejecutiva del dashboard antes de desarrollarlo.

Motor de IA / LLM Seleccionado *

Plataforma / Servidor de Integración *

Credenciales y Variables *

Confirmo que las variables de entorno, APIs de CRM y webhooks están vinculados y funcionales.

Fase 8

Configuración

Seleccionar y configurar la herramienta donde se construirá el dashboard.

Fase 9

Integración de datos

Conectar las fuentes de información al dashboard.

Requisito Obligatorio: Debe marcar al menos dos integraciones de destino de la lista para poder avanzar.

Integración con Sitio Web / Landing *

Formularios web embebidos directamente conectados con el backend.

Conexión con WhatsApp / Telegram *

Notificaciones operativas automáticas al responsable y cliente final.

Conexión con CRM Corporativo *

Sincronización bidireccional automática del estado del documento.

Webhooks y Repositorios Nube *

Guardado automático de archivos en carpetas Drive y logs en Google Sheets.

Fase 10

Configuración de IA

Agregar inteligencia al dashboard para interpretar datos, generar resúmenes y recomendar acciones.

Fase 11

Desarrollo

Construir el tablero funcional con indicadores, gráficos, filtros y análisis.

Fase 12

Pruebas y validación

Verificar que los datos, indicadores y visualizaciones sean correctos y asertivos.

Fase 13

Publicación operativa

Activar el dashboard para usuarios reales.

Fase 14

Capacitación

Preparar al equipo para usar el dashboard correctamente y tomar decisiones basadas en datos.

Fase 15

Monitoreo inicial

Verificar que el dashboard sea usado correctamente y ajustar indicadores, vistas o alertas.

Fase 16

Conversión comercial

Convertir el dashboard en una solución más amplia de inteligencia empresarial.

Solución de Escalabilidad Recomendada *

Monto de Inversión Propuesta (S/.) *

Seguimiento Comercial *

Confirmo que he registrado este prospecto de venta (upsell) en el CRM de Assegura AI.

Entregable del Proyecto Listo

Todos los campos obligatorios del proyecto han sido completados y validados. A continuación puede descargar el Acta de Entrega oficial.